Siga ZDNET: Adicione-nos como fonte preferencial no Google.
Principais conclusões da ZDNET
- As ferramentas de codificação baseadas em IA não serão capazes de competir com os gigantes do LLM.
- A observabilidade é uma forma possível de diferenciar as ferramentas.
- Algumas startups serão adquiridas, outras sairão do mercado.
O Vale do Silício gastou bilhões de dólares financiando startups que usam inteligência synthetic para gerar código de computador automaticamente, como Repetir, Cursor, Aproveitar, Windsurf, Código de aumentoe IA para todas as mãos.
Apesar de todo esse dinheiro, as startups ainda podem acabar fechando as portas ou sendo adquiridas por empresas de software program muito maiores. A Cursor e o restante não possuem planos de negócios viáveis para distingui-los da Anthropic, OpenAI, Google, Microsoft e outros fornecedores de modelos básicos, que controlam grande parte da tecnologia subjacente, de acordo com um executivo de tecnologia experiente que pesquisou a área.
Além disso: OpenAI revela ‘Aardvark’, um agente com tecnologia GPT-5 para pesquisa autônoma de segurança cibernética
“A geração de código está muito próxima do modelo básico. Só não acho que você possa agregar valor suficiente acima disso ao longo do tempo para fazer um negócio”, disse Jeremy Burton, CEO da startup de software program Observe, Inc.., em um bate-papo que ele e eu tivemos recentemente through Zoom.
Burton atuou em diversas funções de tecnologia empresarial, inclusive como vice-presidente sênior de advertising na Oracle, presidente de segurança empresarial e gerenciamento de dados na Symantec, CEO da startup Serena Software program e chefe de desenvolvimento corporativo na Dell Applied sciences. Atualmente é CEO da fabricante de software program Observe Inc., com sede em San Mateo, Califórnia, no Vale do Silício.
Não posso competir com os gigantes da IA
“Acho que, em última análise, com o tempo, esses modelos básicos se tornam bons o suficiente [at coding]”, disse Burton. “As jogadas puras ficam em uma situação em que não têm mais diferenciação suficiente dos modelos básicos para criar negócios.”
Além disso: Até brand, SaaS: por que a IA significa o fim das licenças de software program por usuário – e o que vem a seguir
O Cursor e o restante têm se concentrado na construção de vários tipos de “ambientes de desenvolvimento integrados” baseados em nuvem, ou IDEs, uma ferramenta de programação que permite aos programadores montar linhas de código, invocar bibliotecas de programação para adicionar funções e testar e depurar os programas e, em seguida, colocar o programa compilado remaining em produção.
O ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) baseado em IA do Cursor
Cursor Knowledge Inc.
Os fabricantes de ferramentas ou as suas empresas-mãe foram inundados com financiamento de capital de risco porque, como indica um inquérito da empresa de risco Menlo Ventures, dentro das empresas, o produto e a engenharia são a área que tem sido a segunda maior utilizadora de IA até à information, atrás das operações de TI.
Um whole de US$ 3 bilhões foram canalizados para as principais startups Knowledge Robotic Inc., controladora dos criadores do Cursor; Replit Inc.; Cognition AI Inc., proprietária da Windsurf; Increase Computing Inc., proprietária da Increase Code; e All Arms AI Inc., de acordo com dados compilados pela FactSet Methods.
Além disso: o novo Agent HQ do GitHub oferece aos desenvolvedores um centro de comando para todas as suas ferramentas de IA – por que isso é um grande negócio
Empresas com tecnologia relacionada à implantação de aplicativos, como a Harness Inc., também receberam centenas de milhões de dólares.
E, no entanto, a essência do funcionamento dos programas, a tarefa central da geração de código, depende dos modelos básicos inventados pelos gigantes.
“A maioria dessas startups depende do modelo da Anthropic”, disse Burton. Na opinião de Burton, a família Claude de grandes modelos de linguagem da Anthropic é a melhor entre os criadores de modelos de fronteira de IA na solução do problema de geração automática de código. “Os modelos antrópicos são melhores do que qualquer um na geração de código.”
Como resultado, “as ferramentas de geração de código terão dificuldade para se manter à frente da Anthropic”, disse ele.
Também: A melhor IA para codificação em 2025
A Anthropic construiu seu próprio IDE em cima do Claude, chamado Código Claude. “A Antrópico tem os modelos básicos. Claude Code provavelmente será bom o suficiente”, disse Burton.
O código gerado no Claude Code, ou no copiloto do App Builder da Microsoft, “será feito ‘bom o suficiente’ pelos provedores de modelos básicos se tudo que você precisa é um LLM [large language model]e acesso a um repositório de código (como o GitHub)”, disse Burton.
Observabilidade é a próxima fronteira
“A maioria dessas startups depende do modelo da Anthropic”, diz Jeremy Burton, CEO da Observe Inc. Como resultado, “as ferramentas de geração de código terão dificuldade para se manter à frente da Anthropic”.
Observar Inc.
A empresa de Burton, Observarcria ferramentas que podem ser agrupadas no campo “DevOps” preenchido pelo Datadog, Dynatrace e Splunk da Cisco. As ferramentas do Observe constroem um “gráfico de conhecimento” da estrutura de um aplicativo. O gráfico permite que os desenvolvedores identifiquem problemas na execução de aplicativos, um amplo recurso conhecido como “observabilidade”.
Burton acredita que a função de observabilidade fará da Observe uma das sobreviventes como empresa independente.
Além disso: 10 segredos do ChatGPT Codex que só aprendi depois de 60 horas de programação em pares com ele
“Para corrigir problemas com seu código, você precisará de mais do que acesso ao GitHub; você precisa ver como esse código está se comportando na produção”, ele me disse.
“E isso é observabilidade. É mais difícil para as empresas do modelo basic construir um sistema determinístico para gerenciar centenas de terabytes de telemetria do que simplesmente continuar melhorando esse modelo basic e melhorando a geração de código.”
O Observe constrói suas ferramentas sobre qualquer information lake ou outro repositório que armazena dados de aplicativos, como o Snowflake rodando sobre as tabelas Iceberg da Amazon AWS. (Burton é membro do conselho de administração da Snowflake.)
“Somos melhores do que ninguém no gerenciamento de mais telemetria”, disse Burton, referindo-se aos sinais provenientes do aplicativo em execução.
Também: Os melhores cursos e certificados gratuitos de IA em 2025 – e eu experimentei todos eles
A ferramenta Observe investigará problemas de aplicativos em nome de um desenvolvedor e sugerirá soluções para o programador revisar. “Este é um desvio bastante radical do fluxo de solução de problemas de ontem.”
As ferramentas de código irão se adaptar ou morrer
O destino do Cursor, do Replit e do resto pode seguir vários caminhos. A Cursor anunciou recentemente que está desenvolvendo seus próprios modelos de IA focados em código, uma aparente tentativa de diminuir sua dependência de modelos antrópicos e outros modelos básicos.
Mas as startups podem ser desafiadas a gastar o suficiente para competir com a Anthropic e outros fabricantes de modelos de IA, dados os profundos recursos dos gigantes.
A Anthropic, que recebeu investimento da Amazon, está usando a maior instalação de IA da Amazon, o Projeto Rainier, para desenvolver as próximas versões da família Claude. A Amazon espera dedicar um milhão de seus chips Trainium2 AI ao esforço, rodando em vários information facilities da AWS conectados entre si.
Burton prevê que os fabricantes de IDE também podem tentar incorporar suas próprias funções de observabilidade na ferramenta de codificação.
“Para se diferenciarem dos modelos fundamentais, as startups de geração de código puras terão que ir além de ser uma camada fina sobre um LLM”, disse ele. “A adjacência óbvia é a observabilidade.” Isso sugere que fabricantes de ferramentas de código, como o Cursor da Knowledge Robotic, poderiam se fundir com empresas de DevOps, como a Harness Inc. Burton espera que as ferramentas de código possam utilizar os recursos do Observe para aprimorar sua funcionalidade.
Também: O que Invoice Gates realmente disse sobre a IA substituindo os trabalhos de codificação
Também é possível que o Cursor e os outros sejam comprados pela Dynatrace, Datadog, Splunk ou outras empresas de software program estabelecidas. “Eles estão muito caros no momento”, disse Burton sobre o preço corporativo da Cursor em uma situação de aquisição. “Mas, se as suas avaliações caírem com base nas ameaças competitivas das empresas LLM, então isso seria uma oportunidade de compra.”
Enquanto o investimento de capital de risco continuar sendo direcionado às startups, o financiamento adicional manterá a Cursor e as outras funcionando por um tempo, previu Burton.
Até a música parar.
“O desafio será quando o seu crescimento desacelerar e/ou o [AI] a bolha estoura “, disse ele. “As avaliações então despencam, não há financiamento disponível e você acaba com uma mistura de aquisições em liquidação ou falências quando não há mais parceiros de dança.”
